Действие фильма происходит в начале 1920-х годов на восточном берегу Каспийского моря (Закаспийская область Российской империи). Закончилась Гражданская война, но в Средней Азии всё ещё орудуют банды басмачей. Красноармеец Фёдор Иванович Сухов возвращается к любимой жене, Катерине Матвеевне, через пустыню под Самару. Сухов — солдат-профессионал, сумевший, благодаря своим навыкам, дожить до конца войны. Теперь он хочет одного — вернуться домой. Однако события вносят свои коррективы: Сухов спасает местного жителя Саида, закопанного по шею в песок. Тот рассказывает, что на мучительную смерть его оставил бандит Джавдет, который убил его отца и забрал всё имущество. Саид, чувствуя себя должником Сухова, ничего ему не обещает, но собирается при случае отдать долг.